義烏國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司成功公開發(fā)行境外美元債券

杜拉拉1

  昨日從市國(guó)資委獲悉，11月28日，義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司成功發(fā)行5億美元3年期美元債券。這是浙江省地方國(guó)有企業(yè)首次在境外公開發(fā)行美元債券。

　　據(jù)了解，該債券為高級(jí)無抵押美元債，國(guó)際評(píng)級(jí)分別為穆迪Baa3和惠譽(yù)BBB(展望均為穩(wěn)定)，票面利率4%，由國(guó)信證券(香港)和渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

　　本次發(fā)行吸引的全球訂單超過27億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過5倍，在目前相對(duì)疲軟的市場(chǎng)中，遠(yuǎn)超同類可比的新發(fā)債券。按地區(qū)分類，亞洲投資占比94%，歐洲投資者占比6%；按投資者分類，資管占比68%，銀行占比26%，主權(quán)基金占比4%，私人銀行占比2%。

　　據(jù)介紹，本次美元債發(fā)行確定投資者170家，其中國(guó)際投資者107家，募集資金中國(guó)際投資者占比超52.6%。國(guó)際投資者包括富達(dá)基金、瑞信資產(chǎn)管理、大華銀行資產(chǎn)管理、韓國(guó)投資集團(tuán)、匯豐環(huán)球投資管理、德意志銀行資管等知名國(guó)際投資者。