義烏國資運(yùn)營公司成功公開發(fā)行境外美元債券

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  昨日從市國資委獲悉，11月28日，義烏市國有資本運(yùn)營公司成功發(fā)行5億美元3年期美元債券。這是浙江省地方國有企業(yè)首次在境外公開發(fā)行美元債券。

　　據(jù)了解，該債券為高級無抵押美元債，國際評級分別為穆迪Baa3和惠譽(yù)BBB(展望均為穩(wěn)定)，票面利率4%，由國信證券(香港)和渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

　　本次發(fā)行吸引的全球訂單超過27億美元，超額認(rèn)購超過5倍，在目前相對疲軟的市場中，遠(yuǎn)超同類可比的新發(fā)債券。按地區(qū)分類，亞洲投資占比94%，歐洲投資者占比6%；按投資者分類，資管占比68%，銀行占比26%，主權(quán)基金占比4%，私人銀行占比2%。

　　據(jù)介紹，本次美元債發(fā)行確定投資者170家，其中國際投資者107家，募集資金中國際投資者占比超52.6%。國際投資者包括富達(dá)基金、瑞信資產(chǎn)管理、大華銀行資產(chǎn)管理、韓國投資集團(tuán)、匯豐環(huán)球投資管理、德意志銀行資管等知名國際投資者。